Upea musta nainen, joka kaipaa valkoista kukkoa, kaatuu ystävänsä luona. Kuuman syvän kurkun istunnon jälkeen hän ratsastaa hänen hirviökukollaan lähetyssaarnaajassa, jättäen hänet valuvan sperman kanssa.
Maailmassa, jossa nautinto ei tunne rajoja, upea pieni kaunotar on valmis tutkimaan rotujenvälisen intohimon alueita. Tämä ei ole mikä tahansa mies, vaan hyvin varustettu musta nasta, jolla on massiivinen jäsen, joka varmasti jättää hänet hengästyneeksi. Kun hän innokkaasti hemmottelee hänen seurassaan, odotus rakentuu, kunnes hän löytää itsensä polvilleen, valmis ottamaan hänen valtava kalu. Syvällä kurkulla, hän nielee jokaisen sentin, nautiskeleva intensiivisen kokemuksen jokainen hetki. Toiminta ei pysähdy sinne, kun hän kutsuu hänet tutkimaan syvyyksiään jännittävään lähetyssaarnaaja-asentoon. Rytmi kärjistyy, heidän ruumiinsa liikkuvat täydellisessä sopusoinnussa, huipentuen kliimaksiseen creampie-viimeen. Tämä ei kuitenkaan ole kertakohtaus, vaan maku raakasta, suodattamattomasta nautinnosta, joka tulee tutkimaan rotus- ja himon rajoja.