Kaksi upeaa naista, joiden vartalot kietoutuvat intohimoiseen syleilyyn, sytyttävät näytön märillä suudelmillaan. Heidän aistillinen esileikkinsä kärjistyy intensiiviseksi anaaliseksiksi ja persepanoksi, joka on vangittu teräväpiirtoihin jokaisen intiimin yksityiskohdan kohdalla.