To afrikanske elskere udforsker intimitet med en dildo, deres første gang. Deres hjerter raser, mens de lærer sammen, hvilket fører til intens nydelse og orgasmisk udløsning. En romantisk, hjemmelavet, lesbisk fantasi.
Et par ibenholt-elskere, friske fra en varm massage, finder sig tiltrukket af hinanden i en sensuel dans af begær. Deres kroppe flettes, deres vejrtrækninger bliver rasede, da de udforsker hinandens kroppe med ømme kys og blide berøringer. Spændingen bygger sig op, mens de klæder sig af og afslører deres lækre kurver og faste kroppe. En af kvinderne introducerer en slank sort dildo, et nyt legetøj i deres intime legetid. Synet af det ophidser dem begge, deres øjne gnistrer af forventning. De skiftes til at drille hinanden med legetøjet, deres støn vokser højere, da de dykker dybere ind i deres nydelse. Synet af deres glinsende ophidselse og lydene af deres ekstase fylder rummet. Klimakset er eksplosivt, deres kroppe gyser i fælles tilfredshed. Dette er kun begyndelsen på deres eventyr, et bevis på deres kærlighed og begær for hinanden.