טרנסקסואלית ברזילאית ובן זוגה מתמכרים לסשן נלהב של מין אנאלי, ומציגים את הביסקסואליות שלהם ואת האהבה שלהם לאינטימיות חשופה. הכימיה שלהם מורגשת כשהם חוקרים זה את גופו של זה.
זוג טרנסג'נדרים ברזילאי מתמכר להנאה עזה, עם קימורים חושניים ופתיון שאי אפשר לעמוד בפניו. בני הזוג החובבים האלה רחוקים מלהיות רגילים, פורצים גבולות וחוקרים שיאים חדשים של הנאה, החל מאוהבים קולומביאנים ועד לסטודנטים ארגנטינאים, אי אפשר להכחיש את המשיכה האקזוטית שלהם. הם עוסקים בפעולה אנאלית לוהטת ומשולבים במחול תשוקה.