Цхарли Суммер и Мадди ОХи посећују терапеута да испуне своје чудне жеље. Док се сесија загрева, они истражују своје фантазије, што доводи до врућег тројка са терапеутом Цалвином Хардијем. Њихово табу истраживање доводи до интензивног задовољства.
Чарли Самер, задивљујућа МИЛФ и Меди ОХи, заводљива тинејџерка, упуштају се у врући сусрет са харизматичним Калвином Хардијем у болничком окружењу где Чарли, играјући улогу пацијента, открива своје најдубље и најмрачније жеље мистериозном доктору Гудфелоу. Доктор је, међутим, затечен када открије да је његов пацијент већ укључен у страствену везу са Мади, колегом пацијентом. Неочекивани преокрет догађаја поставља позорницу за наелектрисану тројку, док се Чарли и Мади нестрпљиво истражују међусобно тело, док се њихов несумњиви терапеут придружује акцији. Ова примамљива прича о табуу и жељи је доказ привлачности забрањеног воћа, док се ова три индивидуе упуштају у своје најдубље, померајући границе својих фантазија.