Efter at have festet ved det brasilianske karneval, tager en bi-fyr sin stedsøster og kæreste med hjem. De deler en varm trekant, hvor stedsøsteren ivrigt tager på sig den velbegavede sorte elsker. Det er en rå, bareback, bi-fyldt fryd.
En brasiliansk stud, prydet med levende karnevalsklædning, møder sin stedsøster og kæreste i en fristende trekant. Scenen udspiller sig med en forførende brunette, der bøjer sig over, ivrig efter at tilfredsstille sine trang. Som handlingen intensiveres, fanger kameraet hver eneste lille detalje, herunder det fængslende syn af brasilianerens tykke, dunkende lem. Vidne til den rå passion, da stedsøsteren dygtigt tager kontrol, viser sin mundtlige dygtighed. Atmosfæren varmes op, da kæresten slutter sig til, hengiver sig til en varm session af gensidig nydelse. Scenen kulminerer i en eksplosiv finale, der efterlader alle parter grundigt tilfredse. Denne HD-video tilbyder en pirrende visning af bi-seksualitet, der viser skønheden ved mangfoldighed og kraften i fælles begær.