In deze geanimeerde fantasie ontdekt een man een spookmeid die hem verandert in een verleidelijke vrouw. Terwijl het verhaal zich ontvouwt, geeft hij zich over aan gepassioneerde ontmoetingen met andere vrouwen en verkent zijn hernieuwde verlangens.
In deze boeiende Hentai-animatie bevindt een man zich in een vreemde situatie als hij een mysterieuze meid tegenkomt. Dit is echter niet je gemiddelde meid, want ze bezit de kracht om haar mannelijke partners in vrouwen te transformeren. Met een golf van haar magische toverstaf wordt onze hoofdrolspeler veranderd in een verleidelijke vrouw, waardoor hij in een staat van verbijstering en opwinding verkeert. Het geheel van de situatie is onmogelijk te weerstaan, en hij merkt dat hij bezwijkt voor de dienstmeisjes vordert. De scène ontvouwt zich met intense passie en rauwe seksuele energie, terwijl de meid, nu een fanmatas, haar partner transformeert door een reeks ontmoetingen van expliciete partners. Het tafereel is gevuld met de traditionele grenzen van Hentai, die de traditionele maffia's en de bovennatuurlijke schoonheid van de man verlegen, en de bovenaardse verlangens van Hendai, die genieten van de wilde en magische elementen die de transformatie van de suiker en de magie combineren.