Две младалачке жене, 18 и 19 година, препуштају се дивљим и чудним авантурама, експериментишући са неконвенционалним задовољствима и препуштајући се својим унутрашњим хентаи фантазијама на очаравајућем путовању цртаним филмом.
Две заводљиве тинејџерке упуштају се у чудну авантуру са својом 18-годишњом лисицом, са њеним облинама и привлачним шармом. Она мами своју 19-годишњу другу пријатељицу да јој се придружи у сензуалном истраживању њихове сексуалности. Деветнаестогодишњакиња, у почетку неодлучна, подлеже опојној привлачности својих пријатеља заводљивим напретцима. Њихова тела се преплићу у плесу жеље, а њихови јауци одјекују собом док продиру у дубине њихових телесних жеља. Осамнаестогодишњак, са својим обилним грудима, узима центар, водећи њихово еротско путовање. Две анимације истражују тела једна друге, топе се са сваким додиром у замршеном облику аниме инспирисаног уметничког дела, стварајући очаравајући спектакл сензуалности. Ово је прича о тинејџерском искушењу, сведочанство незаситних жеља које горе у свима нама.