Under en falsk audition giver en sort mand et deepthroat-blowjob til en hvid mand. Kameraet fanger hver eneste detalje, mens artisterne skifter position og kulminerer i en ansigtsfinish.
En sort stud afventer ivrigt sin audition til en rolle i en pornografisk film. Scenen udspiller sig på et frækt kontor, hvor han instrueres i at demonstrere sine mundtlige færdigheder på en hvid pik. Med et drilsk grin dykker han ind og tager hver tomme af det dunkende lem dybt ind i halsen. Kameraet fanger hver detalje af den intense deepthroat-action, og viser de optrædende imponerende gagging-evner. Efter en tilfredsstillende visning af deepthroating, vender bordene sig, og manden finder sig bøjet over, modtager et kraftigt cumshot. Videoen slutter med en rodet ansigtsfinish, hvilket efterlader den håbefulde stjerne dækket af sperm. Denne rå, ufiltrerede video giver et nærbillede af et lidenskabeligt møde mellem to mænd, der blander elementer af amatørporno og intense blowjob-scener.