Saul Leinad, egy meleg csávó, a seggét Mickey Carpathios masszív fekete farka uralja. A nyers szex intenzív, bemutatva kémiájukat és Mickeys szakértelmét a csupasz szexben.
Saul Leinad egy férfi, aki tudja, hogyan kell megkerülni egy nagy kakast, és mindig keresi a kihívást. Amikor rábukkan Mickey Carpathiosra, rájön, hogy ez az a fajta srác, aki igazán feszegeti a határait. Mickey egy férfi medve, hatalmas fekete farkával, amit Saul alig vár, hogy körbeölelje az ajkait. Miccys hatalmas tagjának látványa izgalmat küld Saulnak, így a száját várakozással tölti el. Ahogy elkezdi szívni Mickey lüktető szárát, rájön hogy ez több, mint egy szopás, a gyönyör és a dominancia tánca. Saul vad lovaglásra kerül, ahogy Mickey átveszi az irányítást, mélyen beledugva óriás farkát Saul mélyebbre és mélyebbre fogja. A fekete mikaki látványa Mickey nagy farkát uralja, nyers erővel teszteli a szexet.