Saul Leinad, seorang pria gay, dikuasai oleh kontol hitam besar Mickey Carpathios. Seks mentah sangat intens, menampilkan kimia mereka dan keahlian Mickeys dalam seks tanpa kondom.
Saul Leinad adalah seorang pria yang tahu bagaimana mengatasi penis besar, dan dia selalu mencari tantangan. Ketika dia menemukan Mickey Carpathios, dia menyadari bahwa ini adalah jenis pria yang benar-benar dapat mendorong batasnya. Mickey adalah beruang seorang pria, dengan penis hitam besar yang Saul tidak sabar untuk membungkus bibirnya. Pemandangan anggota besar Mickeys mengirimkan sensasi melalui Saul, membuat mulutnya berair dengan antisipasi. Ketika dia mulai mengisap batang penis Mickey yang berdenyut, dia menyadari ini lebih dari sekedar blowjob, tarian kenikmatan dan kenikmatannya. Saul mengambil kendali saat dia menunggangi penis raksasa Mickey dengan liar, dengan antusias mengambil kendali dan mengendalikan penis raksasanya ke dalam mulutnya.