Saul Leinad, en homoseksuel hunk, får sin røv domineret af Mickey Carpathios massive sorte pik. Den rå sex er intens, og viser deres kemi og Mickeys ekspertise inden for bareback sex.
Saul Leinad er en mand, der kender sin vej rundt om en stor pik, og han er altid på udkig efter en udfordring. Da han snubler over Mickey Carpathios, indser han, at det er den slags fyr, der virkelig kan skubbe sine grænser. Mickey er en bjørn af en mand, med en massiv sort pik, som Saul ikke kan vente med at vikle sine læber rundt. Synet af Mickeys enorme lem sender en spænding gennem Saul, hvilket får hans mund til at løbe i vand af forventning. Da han begynder at sutte på Mickey's dunkende skaft, indser han, at dette er mere end bare et blowjob, det er en dans af nydelse og dominans. Saul bliver taget på en vild tur, da Mickey tager kontrol, og støder sin gigantiske pik dybere og dybere ind i Sauls ivrige mund. Synet af Saul, der bliver domineret af Mickeys store sorte pik, er et syn at se, et testamente til den rå, primære magt af homosex.