Saul Leinad, seorang lelaki gay, mendapat pantatnya dikuasai oleh zakar hitam besar Mickey Carpathios. Seks mentah sangat intens, mempamerkan kimia dan kepakaran Mickey dalam seks tanpa kondom.
Saul Leinad adalah seorang lelaki yang tahu bagaimana menghadapi zakar besar, dan dia sentiasa mencari cabaran. Apabila dia menemui Mickey Carpathios, dia menyedari bahawa ini adalah jenis lelaki yang benar-benar boleh menolak batasnya. Mickey adalah beruang lelaki, dengan zakar hitam yang besar yang Saul tidak sabar untuk melilit bibirnya. Pemandangan Mickeys yang besar menghantar keseronokan melalui Saul, membuat air mulutnya dengan jangkaan. Ketika dia mula menghisap zakar gay yang besar, dia mengambil alih zakar hitam Saul itu ke dalam mulut Saul, mengambil zakar hitam yang lebih besar dan mengambil zakar Saul itu menjadi zakar yang besar untuk mendominasi, dia mengambil zakar sakus besar dan mengambil ke dalam mulutnya yang lebih dalam daripada zakar Saul.