Tre unge og liderlige venner, en pige og to fyre, hengiver sig til en hed trekant. De bliver fanget af hendes stedbror, som ser på fra et skjult kamera. Handlingen intensiveres, mens de fortsætter deres forbudte tryst.
En ung mand og hans bedste ven mødes med sin smukke stedbror og hendes attraktive ven til en spændende fest. Scenen udspiller sig, hvor de to fyre skiftes til at glæde de to fantastiske piger. Kameraet fanger hvert øjeblik fra deres perspektiv og tilbyder et intimt syn af handlingen. Pigerne med deres lækre kroppe og umættelige ønsker tilfredsstiller kyndigt deres nye partnere, hvilket efterlader dem åndeløse og tigger om mere. Rummet er fyldt med støn og suk, mens pigernes utrolige færdigheder tager over. Synet af deres store, runde røve, der hopper for hvert stød, er nok til at drive enhver mand vild. Denne amerikansk-canadiske blanding af skønhed og liderlighed kulminerer i et uforglemmeligt gruppemøde, der efterlader alle tilfredse og længes efter mere.