Η Katie, μια εκπληκτική MILF με πλούσιο στήθος, λαχταρά έναν τεράστιο κόκορα από έβενο. Ο σύζυγός της τη συστήνει σε έναν προικισμένο μαύρο φίλο, οδηγώντας σε μια καυτή διαφυλετική συνάντηση. Με ανυπομονησία εξυπηρετεί το τεράστιο μέλος του, εκπληρώνοντας τις βαθύτερες επιθυμίες της.