En moden kvinde opfylder sine lesbiske fantasier med en yngre, attraktiv partner. Deres intime møde udfolder sig i en fængslende historie, der viser forskellige positioner og teknikker, og efterlader intet ønske uopfyldt.
Hot lesbisk møde med en moden nabo, der gengælder deres lidenskab og hengiver sig til en saksesession, der efterlader dem begge forpustede. Handlingen skifter derefter til sofaen, hvor den yngre kvinde tager kontrol og rider sine partnere ansigt i en pirrende visning af lesbisk kærlighed. Den fulde film giver en tilfredsstillende konklusion, hvilket efterlader begge kvinder mætte og længes efter mere.