En moden kvinne oppfyller sine lesbiske fantasier med en yngre, attraktiv partner. Deres intime møte utfolder seg i en fengslende historie, og viser frem ulike stillinger og teknikker, og etterlater ikke noe ønske uoppfylt.
I dette hete lesbiske møtet blir en moden, forlokkende kvinne tiltrukket av sin unge, attraktive nabo. Tiltrekningen er gjensidig, og de befinner seg snart i naboens koselige bolig, klar til å utforske sine ønsker. Den erfarne forføreren, ivrig etter å smake på sin nye partner, kaster ikke bort tid på å slippe løs tungen sin, overdådige oppmerksomhet på den nybarberte fitten. Partneren hennes, fanget i en blanding av overraskelse og glede, overgir seg til de intense sensasjonene. Bordene snur seg som den yngre kvinnen gjengjelder, hengir seg til den modne skjønnhetens søte nektar. Lidenskapen deres eskalerer, noe som fører til en sakseøkt som etterlater dem begge andpustne. Handlingen går deretter over til sofaen, hvor den yngre kvinnen tar kontroll, rir partnerens ansikt i en fristende visning av lesbisk kjærlighet. Hele filmen gir en tilfredsstillende konklusjon, og etterlater begge kvinnene mettet og lengter etter mer. Denne historien om forbudt begjær og lesbisk intimitet er et must-se for enhver fan av sjangeren.