Két brazil meleg pár fedezi fel a kézi örömszerzés művészetét. A fortalezasi legdögösebb meleg amatőrök intenzív kakasimádatban vesznek részt, bemutatva képességeiket, hogy nagy, tetovált farkukkal kedveskedjenek egymásnak. Vad, vékony akció következik.
Fortaleza fülledt városában két fiatal meleg férfi találkozik, hogy felfedezzék legmélyebb vágyaikat. Az egyik egy karcsú, tetovált amatőr, hatalmas taggal, míg a másik egy vékony meleg fiú, aki alig várja, hogy megtapasztalja egy nagy fasz izgalmát. Forró kézi élvezetben vesznek részt, kezükkel szakszerűen simogatják egymást lenyűgöző vagyontárgyakat. A vékony srácok szemét elborítja a csodálat, miközben partnerei hatalmas szerszámának látványát veszi, saját lüktetését a várakozástól. A jelenet tele van nyers, szűretlen szenvedéllyel, ahogy felfedezik egymás testét, nyögéseik visszhangzik a szobában. Ez nem az átlagos meleg anális találkozás, hanem a meleg szex sokszínűségének és intenzitásának végrendelete. A meleg testük a vágyban táncol, kezükben a melegség lélegzetével dolgozik.