اثنان من الأزواج المثليين البرازيليين يستكشفون فن المتعة اليدوية. أجمل هواة فورتاليزا يشاركون في عبادة القضيب المكثفة، مع عرض مهاراتهم في إسعاد بعضهم البعض بأعضائهم الكبيرة والمزينة بالوشم. يتبع ذلك عمل بري نحيف على كبير.
في مدينة فورتاليزا المثيرة، يجتمع رجلان شابان من مختلف المشارب لاستكشاف رغباتهما الأعمق. أحدهما هاوي نحيل مزين بالوشم وعضو ضخم، بينما الآخر شاب مثلي نحيل حريص على تجربة إثارة قضيب كبير. يشاركون في جلسة ساخنة من المتعة اليدوية، ويداهما تدلكان بعضهما البعض بمهارة أصول مثيرة. تتسع عيون الرجال النحيلين في رهبة بينما يأخذ في اعتباره أداة ضخمة لشركائه، تنبضه بتوقع. المشهد مليء بالعاطفة الخامة وغير المرشحة بينما يستكشفون أجساد بعضهم البعض، وأنين يصدحان عبر الغرفة. هذا ليس لقاءً شرجيًا عاديًا، ولكنه شهادة على تنوع وشدة الجنس المثلي. تتشابك أجسادهم في رقصة رغبة، وتعمل أيديهم بإيقاع، وتصبح أنفاسهم غاضبة من المتعة. هذا هو حب فورتاليزا للمثليين في أروع حالاتها.