مولي ليتل وكاتي كوش، أختان غير شقيقتين لديهما رغبة محظورة في عيد الميلاد. يشتهيان قضيبًا كبيرًا، وسرعان ما يجدان واحدًا للمشاركة. يحقق ثلاثيهما الجامح رغباتهما الشقية، ويتوج بذروة مرضية.
في إعداد عيد الميلاد المريح، تشترك مولي ليتل وأختها الجذابة كاتي كوش في خطة شقية. يفاجئهما صديقهما ذو القضيب الكبير بهدية مثيرة - قضيب ضخم. يتناوبان على الاستمتاع برغباتهما المحرمة، ويعرضان مهاراتهما الفموية الاستثنائية. ينضم صديق مولي قريبًا، مثيرًا الحرارة بينما يتناوبون على ركوب قضيبه الضخم. يتردد صدى الغرفة بأصواتهم وضحكاتهم، وأجسادهم متشابكة في رقص حسي. يتناقض إطار كاتي الصغير وثدي مولي الصغير مع الحجم الوحشي للقضيب الذي يشاركونه. تتحقق رغبة عيد الميلاد، ويستمتعون بكل لحظة من الثلاثي المحظور. هذه أكثر من مجرد هدية لقضاء عطلة؛ إنها معجزة متعة عيد الميلاد.