זוג צעיר מתבל את חיי המין שלהם בשלישייה מקורזלת. האישה נותנת מציצה מיומנת לגמד חרמן, ואז מקבלת זיון אנאלי בזמן שהיא נותנת לו מציצה. שניהם מגיעים לאורגזמה חזקה.
זוג צעיר והרפתקני מוצא את עצמם במפגש לוהט עם גמד חרמן. הגבר, להוט לרצות את בת זוגו, מזמין את הגבר הקטן לחדר השינה שלהם לאקשן מקורזל. הגמד, אמן בפיתוי, מתחיל לעסוק, ומשחרר את איברו הפועם. האישה, שועלה משוחררת מינית, לוקחת אותו בפיה בשקיקה, ומציגה את המומחיות שלה בהנאה בעל פה. הגמד מתרשם מכישוריה, והיא גומלת בכך שהיא לוקחת את הזין שלו עמוק לתוך ישבנה ההדוק. החדר מתמלא בגניחות כשהם עוסקים במין אנאלי הארדקור, גופם שזור במחול של תאווה ותשוקה. הגבר, שצופה מהצד, לא יכול להתאפק להצטרף, מוסיף את טעמו הייחודי לתערובת. ידי המומחה של הגמדים מביאות עד מהרה את הגבר לשיא עוצמתי, השפיך החם שלו מצפה את התחת הענוג של הנשים. שלישיית הטאבו הזו משאירה את כולם מרוצים, מוכיחה שהגודל לא משנה כשמדובר בהנאה.