Kaksi nuorta ja viehättävää homomiestä harrastaa kuumaa suu- ja anaaliseksiä. Toiminta kärjistyy nopeasti, ja intensiivinen peräaukon nuoleminen ja syvän kurkun suihinotot johtavat intohimoiseen peräaukkojen tunkeutumiseen. Heidän kemiansa on käsinkosketeltavaa, kun he tutkivat toistensa kehoa.