Nahkaa rakastava homomies kaipaa intensiivistä anaalitoimintaa. Hänen kumppaninsa, myös kinkkiin, tyydyttää häntä raa'alla seksillä ja persepanolla, heidän ruumiinsa liikkuvat rytmissä. Homoamatöörielokuva vangitsee heidän intohimoisen kohtaamisensa.