En brasiliansk amatør overrasker sin kæreste med en varm morgenoverraskelse. Hans ven, en dygtig massør, slutter sig til, hvilket fører til et hedt møde. Uhæmmet homoseksuel passion følger, der viser deres brasilianske sensualitet.
En brasiliansk amatør nød en doven morgen, da hans kæreste overraskede ham med en pirrende godbid. Hans ven, en dygtig massør, var kommet for at give ham en varm massage. Da massørens stærke hænder begyndte at arbejde deres magi på hans ryg, begyndte spændingen i hans krop at smelte væk. Massørens berøring var så dygtig og sensuel, at det snart blev mere end bare en professionel massage. Massørens hænder vandrede ned til hans nedre region og tændte et brændende begær inden i ham. Overvundet af nydelse overgav han sig til de intense fornemmelser, mistede sig selv i øjeblikket. Massøren ekspert berøring og den berusende atmosfære i banheirao vendte denne almindelige dag til en uforglemmelig oplevelse for den unge brasilianske amatør. Dette varme møde mellem to mænd er et testamente til den rå, ufiltrerede lidenskab, der kan eksistere mellem homoseksuelle mænd, der viser skønheden ved homoseksuel analsex og kraften i en veludført overraskelse.