Dee Williams og hendes kæreste Ava Sinclaire deler et lidenskabeligt lesbisk kys, hvilket fører til intens cunilingus og gensidig nydelse. Avas ekspert fingre og tunge bringer Dee til ekstase.
Dee Williams, en fantastisk brunette, har en hemmelighed. Hendes bedste ven Ava Sinclaire har en mistanke om noget galt, da hun snubler over en samling intimt lingeri. De to engagerer sig i en dybfølt samtale og afslører deres sande ønsker. Da Ava afslører sine frække bryster, forsvinder Dees hæmninger. Ava tilfredsstiller dygtigt Dee med sine fingre og tunge, og antænder en brændende passion mellem dem. Rollerne vender sig, da Dee ivrigt udforsker Avas mest intime områder, og efterlader hende forpustet. Intensiteten eskalerer, da Ava tager ansvaret, og erter Dees følsomme folder. De to kvinder hengiver sig til en lidenskabelig ansigtssiddende session, deres støn ekko gennem rummet. Da de når deres klimaks, gyser deres kroppe i ekstase, og størkner deres nyfundne lesbiske forhold. Dette varme møde viser skønheden i kvindeligt venskab og begær, og efterlader seerne fanget af deres rå lidenskab.