En fantastisk blondine og en forførende brunette slår sig sammen til en forbløffende trekant med en velbegavet mand. De skiftes til at ride hans massive pik i forskellige stillinger, der kulminerer i en rodet ansigtsfinish.
En betagende blondine og en fantastisk brunette beslutter sig for at krydre tingene ved at invitere en velbegavet stud til at deltage. De spilder ingen tid på at gøre ham klar til action, smider deres tøj og driller hans dunkende lem. Blondinen tager føringen og nyder kyndigt hans hårde pik med munden, mens brunetten ser på i forventning. Snart skiftes de begge ivrigt til at ride hans massive skaft, deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni. Handlingen intensiveres, da fyren vender brunetten over, kaster sit dunkende lem dybt ind i hendes stramme bagdel. Blondinen slutter sig til, fingrer brunetterne andet hul, mens han fortsætter med at kneppe hende bagfra. Scenen når sit klimaks, da fyren slipper sin varme ladning og fylder brunetternes mund med sin sperm.