En barmfagre, vellystig svigermor higer efter sin stedsøns hårde pik. Hun er en muslimsk skønhed, men intet stopper hende fra at hengive sig til en hård knepning. Deres hotte session viser deres umættelige lyst, med nærbilleder, der fanger hvert øjeblik.
En lummer muslimsk skønhed, gift med en mand, der ikke tilfredsstiller hendes kødelige trang, søger trøst fra sin stedsøn. Mens hun ligger i sengen, udforsker hendes fingre delikat sine egne lyster, en pludselig indtrængen afbryder hendes selvfornøjelse. Hendes stedsøn, en fastspændt ung mand, drages til hendes uimodståelige tiltrækning. På trods af hans indledende tøven bukker han under for fristelsen og begynder at hengive hende med en inderlighed. Deres lidenskabelige møde udfolder sig i en blanding af missionær og bagfra, hver og en mere intens end den sidste. Kameraet fanger hver eksplicitte detalje af deres rå kobling, fra nærbilleder af deres sammenflettede kroppe til nærbillederne af hans dunkende lem. Denne arabiske skønhed, med sine glatte, hårløse indiske træk, tager ivrigt hver tomme af hans hårde pik og udsender støn af nydelse, mens hun overgiver sig til den hårde knepning. Deres tabubelagte affære er et testamente til de umættelige lyster, der ligger under overfladen af hverdagen.