En sydende trekant udspiller sig på et hotelværelse med en lille amatør og hendes tatoverede BOM-partner. De inviterer en vellystig mexicansk swinger til at deltage, hvilket antænder et vildt, røvcentreret orgie, der kulminerer i en varm, cremet finish.
En gruppe hotte og liderlige swingere samles på et hotelværelse, ivrige efter at hengive sig til noget hot action. Scenen byder på en fantastisk lille skønhed, hendes krop prydet med indviklede tatoveringer og en velbegavet mand klar til at udforske alle hendes ønsker. Mens kameraet ruller, bygger intensiteten sig op, mens de engagerer sig i lidenskabelig elskov, deres kroppe flettet ind i en dans af nydelse. Snart slutter et andet par sig til kampen og tilføjer den erotiske energi. Rummet er fyldt med den berusende duft af liderlighed og lydene af ekstase, da flere kroppe trækkes ind i kampen. Handlingen er ubarmhjertig, lidenskaben kan mærkes, og klimakserne eksploderer. Dette er en vild tur ind i amatørswingernes verden, hvor grænserne for nydelse presses til det yderste.