Et swingende par inviterer en tredje person til en het økt. Kvinnen utfører dyktig muntlig magi mens partneren hennes ser ivrig på. Snart bytter de og hengir seg til intens muntlig nytelse, som kulminerer i et tilfredsstillende klimaks. Full film på TV.
Et ektepar utforsker hverandres kropper, flytter grenser og hengir seg til kjødelige lyster. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres rå lidenskap, fra ømme kyss til dype halssuging. Denne filmen gir et intimt glimt inn i swingingens verden, viser skjønnheten i uhemmet nytelse og spenningen ved delte ønsker.