Tre unge, kåte gutter engasjerer seg i en het 18-19 år gammel trekant. De bytter på å glede hverandre med stramme, innbydende rumper, hengi seg til intens anallek og nyte hverandres store, bankende kuker.
Tre unge og kåte menn bestemmer seg for å tilbringe kvelden på den mest behagelige måten. De inviterer hverandre hjem til seg og begynner å kle av seg. En av dem er velsignet med en monsterkuk, og vennene hans er ivrige etter å suge den. Fyren med et stort lem nyter å se kameratene slikke ballene hans og kysse hverandre. Så bøyer han seg og tilbyr det tette hullet sitt for analslikking. Vennene hans oppfyller mer enn gjerne ønsket hans og slikker rumpa hans mens han fingrer seg selv. Nytelsen er så intens at han ikke kan holde det lenger og begynner å onanere. Vennene hans blir med og stryker kukene sine, og snart er de alle tre dekket av cum. For en het homofil trekant!.