Tre unge, liderlige fyre engagerer sig i en hot 18-19-årig trekant. De skiftes til at glæde hinanden med stramme, indbydende røve, hengive sig til intens anal leg og nyde hinandens store, dunkende pikke.
Tre unge og liderlige mænd beslutter sig for at tilbringe deres aften på den mest behagelige måde. De inviterer hinanden hjem til dem og begynder at klæde sig af. En af dem er velsignet med en monsterpik, og hans venner er ivrige efter at sutte den. Fyren med et kæmpe lem nyder at se sine kammerater slikke hans nosser og kysse hinanden. Så bøjer han sig over og tilbyder sit stramme hul til analslikning. Hans venner er mere end glade for at opfylde hans ønske og slikke hans røv, mens han fingrer sig selv. Nydelsen er så intens, at han ikke kan holde det længere og begynder at onanere. Hans venner slutter sig til ham i at stryge deres pikke, og snart er de alle tre dækket af sperm. Sikke en varm homoseksuel trekant!.