En heldig fyr er klemt mellem to smukke kvinder i en trekant. De engagerer sig i lidenskabelige lesbiske handlinger, deepthroating og cowgirl-ridning, før manden slutter sig til bareback action.
En mand er velsignet med en hed trekant med to fantastiske skønheder, en blondine og en brunette. Brunetten spilder ingen tid på at komme i gang, forførende strippe fyrens bukser af og tage hans manddom i munden. Blondinen, der ikke vil gå glip af handlingen, slutter sig til, lidenskabeligt behager den heldige fyr. Efter at have hengivet sig til nogle deepthroat glæder, besluttede de to smukke kvinder at varme ting op ved at engagere sig i noget lesbisk kærlighed. De hengav sig til en intens session med cunilingus, slikker hinandens søde fisser med inderlighed. Synet af deres lesbiske eskapader gav kun fyrens begær, hvilket fører ham til at tage brunetterne våde og ivrige røv i en vild cowgirl-tur. Blondinen, der ikke ønsker at blive udeladt, sluttede sig til, red ham også uden kondom. Rummet blev fyldt med beskidt snak og støn, da disse tre smukke kroppe kom sammen i en perfekt symfoni af nydelse.