שתי נשים מדהימות, קיארה לורד ולנינה קראון, נכנעות לתשוקותיהן הגשמיות במהלך ביקור ספא. הם מפתים את המעסה, ועוסקים בשלישייה נלהבת, חוקרים כל סנטימטר מאיברו הפועם.
מתמכרים ליום של פינוק בספא, שתי שועלות מהממות, קיארה לורד ולנינה קראון, נכנעות לפתיון העונג החושני. המעסה שלהם, גבר מוכשר, הופך למושא תשוקתם כשהם משילים את העכבות שלהם. האווירה מתעבה מציפייה כשהם מתפשטים, חושפים את גופם ללא רבב. קיארה ולנינה מתחלפות ומענגות זו את זו, שפתיהן חוקרות כל סנטימטר באיבר הפועם של המעסה. הצמא שלהם לסיפוק גדל ככל שהם רוכבים עליו בתורות, התחת המושלם שלהם מקפץ בקצב. המעסה משתלט, מציג את המומחיות שלו כשהוא מותח את החורים ההדוקים שלהם עד קצה יכולתם. מראה הציצים הגדולים שלהם מקפצים והפנים שלהם מתעוותות באקסטזה הוא מראה לעין. השיא הוא נפיץ, ומשאיר את הזין של המעסה נוצץ במהותם התאוותנית. המפגש הלוהט הזה בספא הוא עדות לרצונות הבלתי יודעים שובע של הנשים היפות האלה.