Sekumpulan badut yang kinki terlibat dalam seks anal yang intens dengan seorang pelacur terikat dan tercekik. Adegan BDSM ini mempamerkan dominasi mereka, dengan badut bergilir-gilir meregangkan batasnya, meninggalkannya meminta lebih banyak.
Sekumpulan badut liar, berpakaian kulit hitam, mempunyai rancangan jahat untuk tindakan karnival terbaru mereka. Mereka menggoda seorang pelacur yang menakjubkan, terikat dan tercekik, untuk bergabung dengan mereka dalam seks berkumpulan yang kinki. Badut, dengan pakaian berwarna dan tawa syaitan mereka, ditetapkan untuk membuatnya mengalami keseronokan dan kesakitan yang paling hebat. Mereka menggoda dia, menembusi belakangnya yang ketat dengan batang panjang dan tegang mereka, sebelum membawanya ke batas kepuasan yang lebih besar, mata binatang itu menjadi sempit, menyebabkan lelaki itu terdiambusi batang hitam, semakin terangsang, matanya menjadi sempit sehingga terceklik dan terbatu sehingga tersumbatbatbatbat oleh batang hitam.