Apollo Banks fryser tiden for å forføre en drage, noe som fører til intens sex. Dragen henriver henne, og hun returnerer ivrig tjenesten, som kulminerer i en klimaks creampie. Deres lidenskapelige møte gjør dem begge andpustne.
I en verden av rå, primal lyst finner Apollo Banks seg viklet inn i en tilstand av evig ekstase. De går over til en brennende bakfra rytme, de gamle studene kraftige støt kjører jenta til euforiske stønn. Handlingen intensiveres når jenta monterer ham i en vill cowgirl-tur, hennes brennende hår danser i luften. Klimaks når et høydepunkt når hun ivrig mottar hans varme ladning, ansiktet hennes prydet med hans essens. Scenen avsluttes med en lidenskapelig ansiktsknulling finale, og etterlater dem begge brukte og fornøyde.