Apollo Banks harrastaa intensiivistä seksiä nuoren lohikäärmeen kanssa jäätävän kohtauksen jälkeen

Apollo Banks jäädyttää aikansa vietelläkseen lohikäärmeen, mikä johtaa intensiiviseen seksiin. Lohikäärme nauttii hänestä, ja hän palauttaa innokkaasti palveluksen huipentuen kliimaksiseen creampieen. Heidän intohimoinen kohtaamisensa jättää heidät molemmat hengästyneiksi.

Raa'an, alkukantaisen halun valtakunnassa Apollo Banks löytää itsensä upean punapään sotkeutumana, hänen kauneutensa kilpaillessa lohikäärmeiden mittakaavan viehätysvoiman kanssa. Heidän intohimonsa syttyy heidän harrastaessaan intohimoista rakastelusessiota, heidän kehonsa kietoutuessa nautinnon sinfoniaan. Kohtaus kestää odottamattoman käänteen ajan jäädessä jättäen parin ikuiseen hurmioon. Loitsun katketessa voimakkuus vain voimistuu. He muuttuvat kiihkeään takaapäin rytmiin, vanhat nastat ajavat tytön euforisiin voihkaisuihin. Toiminta voimistuu, kun tyttö ratsastaa häntä villissä cowgirl-ajelussa, tulinen tukka tanssii ilmassa. Huipentuma nousee huippuun, kun hän innokkaasti saa kuuman lastinsa, kasvot kosteina hänen olemuksestaan. Kohtalo päättyy intohimoiseen kasvojen nussimisfinaaliin, jättäen heidät molemmat vietettyinä ja tyydytettyinä.