Apollo Banks versnelt de tijd om een draak te verleiden, wat leidt tot intense seks. De draak overweldigt haar en ze beantwoordt de gunst gretig, met als hoogtepunt een creampie op het hoogtepunt. Hun gepassioneerde ontmoeting laat hen beiden buiten adem.
In een wereld van rauw, oerbegeerte, vindt Apollo Banks zichzelf verstrengeld met een verbluffende roodharige, haar schoonheid die de aantrekkingskracht van een drakenschaal evenaart. Hun passie ontbrandt als ze zich bezighouden met een vurige sessie van vrijen, hun lichamen verstrengeld in een symfonie van plezier. De scène neemt een onverwachte wending terwijl de tijd lijkt te bevriezen, waardoor het paar in een staat van eeuwige extase achterblijft. Als de betovering breekt, versterkt de intensiteit alleen maar. Ze gaan over in een fervent achterritme, de oude studs krachtige stoten die het meisje naar euforische kreunen drijven. De actie wordt intenser terwijl het meisje hem berijdt in een wilde cowgir, haar haar dansende haren. De danscene bereikt een hoogtepunt, ze ontvangt een hete lading met een gepassioneerde gezichtspiering en beiden genieten van een bevredigende scène.