Ένας αγχωμένος άντρας αναζητά ανακούφιση από έναν μαύρο μασέρ. Καθώς τα επιδέξια χέρια του περιπλανώνται, αποκαλύπτουν ένα τεράστιο μαύρο κόκορα. Ο μασέρ το παίρνει με ανυπομονησία στο στόμα του, δουλεύοντας επιδέξια, οδηγώντας σε κλιματολογική απελευθέρωση.
Ένας προικισμένος μαύρος προσφέρει ένα χέρι μασάζ στους φίλους του, με τα χέρια του να περιπλανώνται στο σώμα του, εστιάζοντας στον τεντωμένο, στρογγυλό κώλο του.Η ένταση λιώνει αργά καθώς τα επιδέξια δάχτυλα του μαύρου κάνουν το θαύμα τους.Καθώς το μασάζ φτάνει στο αποκορύφωμά του, ο φίλος αποφασίζει να πάρει τα πράγματα σε μια εγκοπή.Κατεβάζει το φερμουάρ του παντελονιού του, αποκαλύπτοντας τον τεράστιο μαύρο κόκορα του.Το θέαμα του τεράστιου μέλους είναι πάρα πολύ για να αντισταθεί ο φίλος του και το παίρνει ανυπόμονα στο στόμα του.Η πίπα είναι έντονη, με τον φίλο του να επιδεικνύει την τεχνογνωσία του.Ο μαύρος άντρας γκρινιάζει στα έργα του καθώς ο φίλος του τελειώνει με το μαύρο σπέρμα στο στόμα του, αφήνοντάς τον πλήρως καλυμμένο.Η σκηνή τελειώνει με το σπέρμα του μαύρου φίλου.