Kaksi viereistä homoa piristää ystävyyttään kuumalla avoimella toiminnalla. Musta crossdresser yllättää kaverinsa tiukalla, seksikkäällä asulla, mikä johtaa intensiiviseen anaaliseksiin. Heidän amatööristatuksensa lisää heidän homoseikkailuunsa villin, estottoman tunteen.