Evelyn Payne, en tabubelagt stefar, får rumpa hardt knullet av knullmaskinen sin. Hun gir en slurvete blowjob og får fitta si knullet i denne skitne familiemoroa.
I et rike hvor grenser blir uklare, hengir stefar Evelyn Payne seg til en forbudt fantasi. Denne modne skjønnheten, med en umettelig appetitt på nytelse, lengter etter stesønnens beste venn. Mens kameraet fanger hvert intime øyeblikk, avslører hun sitt ønske om å bli behandlet som en datter, ikke en stedatter. Tabudynamikken intensiveres når hun kaster fra seg hemningene, og slipper løs sin indre vixen. Hennes forførende ord dveler i luften, og driver stesønnens venn vill. Mens scenen utspiller seg, overdriver han oppmerksomhet på henne, utforsker hver tomme av kroppen hennes. Forventningen bygger seg mens hun dyktig tilfredsstiller ham, og etterlater ham sugende etter mer. Til slutt dykker han inn i henne, og tar henne til nye høyder av ekstase. Den intense analøkten fortsetter, og viser deres uhemmede lidenskap. Kameraet fanger hver eneste detalj, fra deres skitne snakk til den rå intensiteten i deres elskov. Dette er en pirrende reise inn i verden av forbudte lyster, hvor grenser presses og fantasier våkner til live.