Група искусних љубавника се окупља у спарном окружењу, препуштајући се својој заједничкој страсти за дуваном и телесним задовољствима. Ови аматерски свингери истражују једни друге тела, стварајући право, нефилтрирано искуство које слави сирову, сензуалну енергију њихових заједничких жеља.