Två lustfyllda styvmammor möter en generöst begåvad tomte som är ivrig att dela med sig av sin renar. Deras erotiska utbyte eskalerar, vilket leder till en vild tryst med den glada feta mannen.
Två styvmammor befinner sig i ett hett möte med en generöst begåvad tomte. Natten utspelar sig och de väntar ivrigt på hans ankomst, deras förväntan förhöjs av löftet om en kolossal kuk. När han äntligen kommer, gör han inte besviken. Hans massiva lem är en syn att se, lämnar damerna i vördnad och värker efter en smak. Den äldre styvmamman, välsignad med en vällustig derriere, tar ledningen. Hon erbjuder sin stora rumpa till tomten, bjuder in honom att hänge sig åt sina lustfyllda önskningar. Under tiden ägnar sig hennes medkonspirator åt ett lesbiskt möte, hennes händer utforskar djupet av hennes partners önskningar.