To stemammaer deler et hett møte med en velutstyrt julenisse._TAGS_.

To lystne stemødre møter en sjenerøst begavet julenisse, ivrig etter å dele reinsdyret sitt. Deres erotiske utveksling eskalerer, noe som fører til en vill tryst med den glade, fete mannen.

To stemødre befinner seg i et hett møte med en gavmild julenisse, og venter spent på hans ankomst. Når han endelig kommer, skuffer han ikke. Hans massive lem er et syn å se, og etterlater damene i ærefrykt og lengter etter en smak. Den eldre stemoren, velsignet med en vellystig derriere, tar ledelsen. Hun tilbyr sin store rumpe til julenissen, inviterer ham til å hengi seg til sine lystne ønsker. I mellomtiden hengir medkonspiratøren seg til et lesbisk møte, hendene hennes utforsker dypet av partnerens ønsker. Mens handlingen utfolder seg, fanger kameraet hver eksplisitt detalj, og viser damernes naturlige bryster og monsterhanen i all sin prakt. Scenen kulminerer i et intenst klimaks, og etterlater deltakerne og fornøyde. Dette feriemøtet er et testament til julens magi, hvor ønskene virkelig går i oppfyllelse.