Dua ibu tiri yang penuh nafsu bertemu dengan Santa yang berpenis besar, yang dengan antusias berbagi rusa kutub. Pertukaran erotis mereka meningkat, mengarah pada pertemuan liar dengan pria gemuk yang periang.
Dua ibu tiri menemukan diri mereka dalam pertemuan panas dengan Santa Claus yang berpenis besar. Ketika malam terbuka, mereka dengan antusias menunggu kedatangannya, antisipasi mereka meningkat dengan janji penis kolosal. Ketika dia akhirnya tiba, dia tidak mengecewakan. Anggota besarnya adalah pemandangan yang harus dilihat, meninggalkan para wanita terpesona dan merindukan rasa. Ibu tiri yang lebih tua, yang diberkati dengan derriere yang menggairahkan, memimpin. Dia menawarkan pantatnya yang cukup untuk Santa, mengundangnya untuk menuruti nafsunya. Sementara itu, mereka terlibat dalam pertemuan yang penuh gairah di dalam pertemuannya, mengeksplorasi payudaranya, mengeksplorasi setiap detail dari pasangannya, mengungkapkan keinginannya.