Zwei lustvolle Stiefmütter treffen einen großzügig begabten Weihnachtsmann, der darauf aus ist, seine Rentiere zu teilen. Ihr erotischer Austausch eskaliert und führt zu einem wilden Stelldichein mit dem lustigen fetten Mann.
In dieser verlockenden Geschichte finden sich zwei Stiefmütter in einem heißen Rendezvous mit einem großzügig begabten Weihnachtsmann wieder. Während die Nacht sich entfaltet, warten sie gespannt auf seine Ankunft, ihre Vorfreude wird durch das Versprechen eines kolossalen Schwanzes gesteigert. Als er endlich ankommt, enttäuscht er nicht. Sein massives Glied ist ein Anblick, der die Damen in Ehrfurcht lässt und nach einem Vorgeschmack sucht. Die ältere Stiefmutter, gesegnet mit einer üppigen Derriere, übernimmt die Führung. Sie bietet dem Weihnachtsmann ihren prallen Arsch an und lädt ihn ein, sich seinen lustvollen Wünschen hinzugeben. In der Zwischenzeit gibt sich ihr Mitverschwörer einer lesbischen Begegnung hin, erkundet ihre Hände die Tiefen ihrer Wünsche und erkundet die Aktion, die Kamera, die verbrachten Details und die Shows des natürlichen Schwanzes und die Erfahrung in diesem Weihnachtsfest. Die Erfahrung ist eine wahre Erfahrung der intensiven Teilnehmer.