To stedmødre deler et varmt møde med en veludstyret julemand

To liderlige stedmødre møder en gavmild julemand, som er ivrig efter at dele sin rensdyr. Deres erotiske udveksling eskalerer, hvilket fører til en vild tryst med den glade fede mand.

To stedmødre befinder sig i et hedt møde med en gavmildt begavet julemand. Som natten udfolder sig, afventer de ivrigt hans ankomst, deres forventning skærpes af løftet om en kolossal pik. Da han endelig kommer, skuffer han ikke. Hans massive lem er et syn at se, hvilket efterlader damerne i ærefrygt og smerter efter en smag. Den ældre stedmor, velsignet med en vellystig derriere, tager føringen. Hun tilbyder sin rigelige røv til julemanden, inviterer ham til at hengive sig til sine liderlige lyster. Imens hengiver hendes medkonspirator sig til et lesbisk møde, hendes hænder udforsker dybet af hendes partners ønsker. Som handlingen udfolder sig fanger kameraet hver eksplicit detalje og viser damernes naturlige bryster og monsterpikken i al sin pragt. Scenen kulminerer i et intenst klimaks, forlader deltagerne og tilfreds. Dette feriemøde er et testamente til julens magi, hvor ønsker virkelig går i opfyldelse.