נטליה נתקלת בחדר 10, מחפשת נחמה. מעט היא יודעת, פורסט מחכה עם תסריט של היפנוזה. בזמן שהוא מדבר, העכבות שלה מתפוררות, הופכות את הרצונות שלה למציאות.
נטליה, נשמה פתייה, נכנעת לחדר 10, לא מודעת לתוכנית הזדונית בחנות. פורסט המקסים, בעיניו המהפנטות, מפתה אותה למלכודת היפנוטית. מבלי לדעת, היא נכנעת לפקודותיו, מוחה וגופה בשליטתו. ככל שההיפנוזה משתלטת, העכבות שלה נמוגות, מותירות אותה עירומה ופגיעה. פורסט, אדון הפיתוי, מנצל את מצבה הנחלש, מוביל אותה במסלול של חקירה ארוטית. בכל רגע שעובר, נטליאס חשה בהתעצמות, ההנאה שלה מתעצמת תחת מגעו ההיפנוטי. היא מוצאת את עצמה אבודה בעולם של אקסטזה, כל רצונה מתגשם על ידי ההיפנוזה. ככל שהחדר מסתחרר סביבה, נטליה לא יכולה שלא להתמסר למשיכה הבלתי ניתנת לעמוד בה של השובה ההיפנוטי שלה. זהו סיפור של הטעיה, תשוקה, וכוח הצעה, שבו המציאות מתערפלת בפנטזיה בגבולות חדר 10.