Dominantní žena v převlečení Barbara Lioness ovládá dva zvědavé muže a posouvá je na hranici svých možností. Zkušeně jim protahuje anální dutiny a proměňuje je v ženy bolestí, vše zachyceno na kameru.
Cdzinha, ohromující crossdressingová milenka, přebírá kontrolu nad scénou a předvádí své dovednosti v bisexuálním a podřízeném světě.