זוג קווקזי צופה בשקיקה את בואם של חבריהם, מוכן לחקור אינטימיות בין-גזעית. התינוקת הבלונדינית משרתת אותו במיומנות לפני שהיא נלקחת במרץ בעמדות שונות. הניסיון הראשון שלהם באקסטזה בין-גזעית תוצרת בית משאיר אותם חסרי נשימה.
זוג לוהט מתמכר להרפתקה בין-גזעית חובבנית, עם מציצה נלהבת שמותירה את החברים שלה נוצצים מתשוקה. הם ממשיכים במפגש האינטימי שלהם עם כימיה נפיצה, מה שמוביל למפגש בין-גזעי מהביל.