Мая Димов и Кели Мело, две изкусителни транссексуалки, отприщват дивите си желания. Отдават се на удоволствие с играчки, умело смучат и чукат, като не оставят фантазията си неосъществена. Страстта им завършва във великолепно изпразване, празнуващо споделения им екстаз.